溫其東| 2020年上半年中國照明行業(yè)出口情況：單月首度正增長，似暖還寒猶未定

分月來看，一月份疫情到來前算出口情況基本穩(wěn)定；二月份是國內(nèi)疫情最嚴(yán)重的時(shí)期，生產(chǎn)和供應(yīng)鏈遭受極大阻力，突出的是有訂單但交付難，因而數(shù)據(jù)跌至谷底；三月份國內(nèi)疫情趨向穩(wěn)定后企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)致情況有所好轉(zhuǎn)；四五月份生產(chǎn)和供應(yīng)鏈進(jìn)一步復(fù)蘇，且前期積壓訂單進(jìn)入執(zhí)行釋放期，因而降幅近一步收窄；六月份整體實(shí)現(xiàn)了正增長。總體而言是相對集中組織的供應(yīng)端恢復(fù)要好過基于分散決策的需求側(cè)。

分季度來看也是如此，一季度因國內(nèi)疫情導(dǎo)致的供應(yīng)端問題十分突出，二季度整體表現(xiàn)則基本恢復(fù)到正常年份的水平。三季度開始，相關(guān)出口企業(yè)則需直面因此起彼伏的海外疫情所導(dǎo)致的一系列需求側(cè)困難。

整體出口情況優(yōu)于預(yù)期的主要原因：

一是作為支撐項(xiàng)的防疫抗疫和宅經(jīng)濟(jì)消費(fèi)相關(guān)物資出口擴(kuò)大對整體出口形成了明顯提振，在一定程度上抵消了機(jī)電產(chǎn)品和勞動(dòng)密集型產(chǎn)品等出口的下滑。而這一點(diǎn)就照明行業(yè)出口來看，科研醫(yī)療用燈、紫外線燈等防疫抗疫相關(guān)產(chǎn)品的確在全球疫情肆虐期間逆勢增長。上半年累計(jì)出口總額達(dá)到了1.03億美元，同比暴漲158%，但即便如此，由于此類產(chǎn)品多為非通用照明產(chǎn)品，使用場合相對局限，占全行業(yè)出口額（194.04億美元）的比重仍舊微乎其微，因而對照明行業(yè)整體出口的拉動(dòng)作用可謂杯水車薪。

二是出口拖累項(xiàng)如機(jī)電產(chǎn)品等加工制造業(yè)的負(fù)向拉動(dòng)低于預(yù)期。因部分相關(guān)企業(yè)仍在執(zhí)行前期疫情導(dǎo)致堆積的外貿(mào)訂單，使得受國際疫情沖擊而萎縮的出口訂單仍未能全面體現(xiàn)在目前出口數(shù)據(jù)上。

綜上，雖然國內(nèi)疫情已獲得有效遏制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)亦是全球領(lǐng)先，且在廣大照明出口企業(yè)的砥礪奮進(jìn)下，全行業(yè)出口迎來曙光，但仍未到樂觀慶祝的時(shí)候，因疫情對外貿(mào)的滯后效應(yīng)，隨著海外疫情的持續(xù)蔓延、復(fù)雜多變的國際形勢以及各國設(shè)置的貿(mào)易管制，海外市場需求側(cè)壓力將更多地體現(xiàn)在三季度乃至整個(gè)下半年。

全球COVID-19七日新增確診情況（2020-7-27）▽

目前全球COVID-19疫情呈現(xiàn)持續(xù)蔓延擴(kuò)大態(tài)勢，確診病例已達(dá)1600萬之眾，死亡人數(shù)也已超過60萬，每日仍有新增的高達(dá)數(shù)十萬確診和數(shù)千死亡病例，還伴隨著歐美日等多國疫情反彈的嚴(yán)峻形勢。對目前正處于疫情風(fēng)暴中心的金磚、拉美、中東、南亞等新興經(jīng)濟(jì)體市場來說，困難和挑戰(zhàn)剛剛開始。即便德國、意大利、韓國、越南等部分國家疫情已趨向緩和，并在逐步解除防疫封鎖措施，處于恢復(fù)社會生產(chǎn)生活的向好階段，但外需市場的復(fù)蘇依舊是相對緩慢的，疫情的滯后效應(yīng)也將會制約出口的迅速回暖，在這一點(diǎn)上出口企業(yè)也需有清醒的認(rèn)知。

在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)，北美市場都是最大的照明產(chǎn)品出口目的地，美國市場也是最大體量的單一照明外銷市場， 去年受到中美貿(mào)易摩擦的影響下滑近10%，因而北美市場占比下降被歐洲市場反超退居第二。中美雙方于去年年底達(dá)成了第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議并逐步實(shí)施，也采取了一系列措施減輕貿(mào)易摩擦帶來的沖擊，但2020年上半年受到疫情爆發(fā)和貿(mào)易摩擦的雙重影響，北美市場仍繼續(xù)下滑，導(dǎo)致其占比進(jìn)一步下挫。

近兩年，歐洲照明市場在北美市場遭遇阻力時(shí)的穩(wěn)健增長在一定程度上彌補(bǔ)了北美市場下滑帶來的缺口。但進(jìn)入2020年，德英法荷俄西意等主力國家均受到第二輪疫情的重創(chuàng)，截止上半年均有約20%的下滑，雖比之一季度的30%下降有所好轉(zhuǎn)，但仍使得歐洲市場占比大幅下行。

東南亞市場是近年來的亮點(diǎn)市場，以越南、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國等六國為首，六國即占據(jù)該地區(qū)市場近98%的份額。這一區(qū)域本身也具備蓬勃的發(fā)展動(dòng)力，作為我國“一帶一路”戰(zhàn)略的重要伙伴和一定規(guī)模中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承載地，未來前景也值得看好。上半年疫情期間相對于歐美國家，東南亞的疫情擴(kuò)散程度相對較輕，社會經(jīng)濟(jì)受到影響相對較小，地理上也為近程市場，所以其LED照明市場的恢復(fù)程度相對好于大盤。

西亞市場方面，沙特延續(xù)了一季度的良好表現(xiàn)，錄得超高增長；伊朗曾一度是可與沙特體量媲美的照明大型消費(fèi)市場，但近年因西方制裁和疫情打擊致困境加��；此外，戰(zhàn)后重建中的伊拉克增幅明顯，阿聯(lián)酋和土耳其的區(qū)域性轉(zhuǎn)口集散樞紐地位也依舊穩(wěn)固。

東亞中的日韓LED照明市場起步較早，也相對成熟，同時(shí)因防疫措施得當(dāng)，社會生活受影響相對較小，因而上半年的表現(xiàn)較為穩(wěn)定。香港則是作為中國大陸產(chǎn)品出口的重要中轉(zhuǎn)站而穩(wěn)定存在。三者就占到該地區(qū)市場約九成份額，地位舉足輕重。

拉美市場因大多數(shù)國家深受“中等收入國家陷阱”困擾，政局動(dòng)蕩，經(jīng)濟(jì)低迷，近年來就呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。加之目前拉美多國處于全球疫情的風(fēng)暴中心，可謂“屋漏偏逢連陰雨”，市場份額萎縮已成定數(shù)，愈發(fā)呈現(xiàn)積重難返之勢。

印度占據(jù)南亞/中亞市場超過半壁江山的份額，近年來以印度為代表的南亞國家包括巴基斯坦和孟加拉在內(nèi)的SKD/CKD散件貿(mào)易盛行所導(dǎo)致其照明成品量下滑，也引起了這一市場份額的逐年下降。對中亞等國的出口有所增長，但體量相對有限。

非洲市場保持了一定的上升態(tài)勢，但受其社會和經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展現(xiàn)狀所限，目前依舊處于初步發(fā)展階段，市場分布也較為松散。而南非的疫情大爆發(fā)，以及埃及、尼日利亞、阿爾及利亞等主力國家的疫情抬頭，也給市場發(fā)展前景增添了不確定性。

大洋洲市場集中度很高，澳新兩國占比超過98%，增長穩(wěn)健。

總  結(jié)

受到來勢兇、波及廣、影響大、防控難的COVID-19疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)下行已成定局，發(fā)展前景上的不確定性也急劇增加。而社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展遭受到巨大沖擊后，消費(fèi)需求端被短期遏制，制造業(yè)的供應(yīng)鏈?zhǔn)茏�，投資風(fēng)險(xiǎn)呈指數(shù)上升，收入和就業(yè)結(jié)構(gòu)性下降以及新商業(yè)模式的迅速出現(xiàn)都預(yù)示著舊常態(tài)已經(jīng)一去不復(fù)返。

這種形勢下，出口企業(yè)一方面的壓力來自于海外市場需求衰退，同樣飽和的國內(nèi)市場以及品牌、渠道、產(chǎn)品、服務(wù)等進(jìn)入門檻也讓出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷之路荊棘遍布；另一方面則是前景的各種不確定性因素增加導(dǎo)致了決策和規(guī)劃的困難重重。如何在疫情新常態(tài)下尋求可持續(xù)發(fā)展，也將是相關(guān)出口企業(yè)乃至整個(gè)照明行業(yè)所需直面的嚴(yán)峻課題。

轉(zhuǎn)自江蘇照明電器協(xié)會